报告要点
下周观点:自主可控背景下,芯片企业机遇足
本周市场回调下行,交易量逐步萎缩,沪深300指数总体下跌2.44%,电子板块略好于大盘,跌幅为0.83%。中兴受美国出口事件引发大量关注,我们认为芯片的自主可控是本次事件的核心关注点。三神收购北大众志芯科技将投身国产CPU事业,其异构多核的CPU架构将广泛应用于安全加密计算机,实现自主可控,予以重点关注。
我们在周一发布顺络电子的深度报告,认为它是A股少有的高成长、低PE、低市值品种,企业基本面将向上;周五,三安光电公告将收购环宇公司,在技术上协同性高,同时可以打开销售却道,我们认为这是其海外并购的第一步,未来将在技术、市场和产品度成长,成为产业巨头;此外,我们新增推荐鼎龙股份,它不仅是通用打印耗材领域的龙头,业务延伸至集成电领域和O2O图文快印行业,成长空间值得期待,复牌之后股价表现可以关注。
其他重点推荐标的逻辑不变,包括:大族激光,大华股份,火炬电子,艾华集团,全志科技,中航光电、艾派克、顺络电子、长电科技、华天科技、通富微电、长盈精密、欣旺达、海康威视、华工科技、蓝思科技等。重点关注:聚焦--国家大力推进信息产业,助力供给侧做好“加减法”
信息产业将成为我国供给侧结构性的“加速器”,其强大黏性不仅能够促进实体经济的转型升级,也能推动简政放权,企业降低成本、提高效率。作为战略性、基础性和先导性支柱产业,信息产业在供给侧结构性中面临重大发展机遇。
本周行业热点
日媒:鸿海计划收购后统一运营夏普液晶业务;未来Wi-Fi技术将几乎不耗费设备电力;台/日/中连手、打造中国最大规模DRAM厂;苹果将向英特尔采购iPhone7芯片;三星领跑印度智能手机市场苹果份额落后;谷歌人工智能围棋程序AlphaGo战胜李世石;融合深度学习的Google翻译要来了;荷兰有了世界第一个VR影院不得颈椎病;Oculus宣布为三星GearVR发布OculusSocial社交应用;期待!里约奥运会或引入8K和VR视频转播
本周市场回顾
本周中信电子指数跑赢大盘1.6个百分点,中信电子PE(历史TTM,整体法)值为42.12,相比上周下降0.4。
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