上海半导体500亿大基金规划引市场期待。近期上海市公布了500亿的集成电产业基金,其中300亿为制造基金,支持在沪兴建半导体产线,另外两个100亿基金分别用来支持半导体材料和设计。当前中国半导体行业在资本带动下风起云涌,在国家大基金以及的300亿地方大基金之后,武汉推出300亿计划,上海的500亿又接踵而至,预期会有更多城市如厦门、深圳等会分别拿出基金计划,整个半导体产业链迎来利好。继续看好上游设备、材料领域,重点关注上海新阳、南大光电、七星电子。
市场信心脆弱,推荐真成长方向。在国内外多方不利因素影响之下,2016开年市场剧烈下行,预计短期内仍波动向下,投资者信心脆弱。我们推荐兼具业绩与成长空间的真成长公司,重点关注能带来实质性业绩的新技术、新趋势:指纹识别、智能制造、汽车电子、动力电池。
重点投资组合:劲胜精密、欧菲光、中茵股份、长电科技、上海新阳、海康威视、长盈精密、安洁科技、信维通信、同方国芯、国民技术、华天科技、德赛电池、环旭电子
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